学博云早盘美媒：拜登称有可能取消特朗普时期对中国产品加征部分关税!国家防总启动防汛Ⅳ级应急响应!市场重磅消息汇总一览（5月11日）
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商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。力争用3年时间，在完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试，培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建立健全促进内外贸一体化发展的体制机制，形成可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。利好内外贸一体化、跨境电商板块。
晶圆代工厂台积电今日通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知。台积电继去年8月全面调涨晶圆代工价格后，今天再度通知客户，明年1月起全面调涨晶圆代工价格，有别于去年以成熟制程价格调涨幅度较高，达20%，先进制程价格调涨幅度较小，约7%至9%，明年先进制程与成熟制程涨价幅度相当。对于涨价消息，台积电表示，不回应价格问题。部分台积电IC设计厂客户证实今天接获涨价通知，至于相关细节则低调不愿多谈。利好芯片半导体板块。5月10日，根据《广东省防汛防旱防风防冻应急预案》和省防总有关规定，广东省三防办、省应急管理厅决定于5月10日20时启动防汛II级应急响应。利好水利板块。
市场消息汇总
今日提醒
1、新股提示：思特威、鑫汇科今日申购
思特威发行总数约4001万股，网上发行约为640万股，发行市盈率32.14倍，申购代码为：787213，申购价格：31.51元，单一账户申购上限0.6万股。
鑫汇科发行总数约700万股，发行市盈率25.28倍，申购代码为：889899，申购价格：15.21元。
中外要闻
1、美媒：拜登称有可能取消特朗普时期对中国产品加征的部分关税 以应对通货膨胀
美国CNBC刚刚消息，拜登10日表示，他可能会取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格。乔·拜登10日在华盛顿向全国发表讲话时表示，白宫正在审视前总统特朗普执政期间实施的惩罚措施，这些措施提高了从尿布到服装和家具的所有商品的价格，他还说，白宫有可能选择完全取消上述措施。
2、美股收盘涨跌不一纳指涨0.98%互联网、半导体板块领涨
美股周二收盘涨跌不一，道指4日累计下跌1900点。市场正评估几位美联储官员与美国总统拜登有关通胀问题的讲话，并等待周三的重要CPI数据。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯日内表示，为了平抑通胀，货币政策的转向不可能没有代价，关键是达到平衡。美国4月小企业信心指数保持在2020年以来最低水平，显示通胀仍是最大挑战。截至收盘，道琼斯指数跌0.27%，纳斯达克指数涨0.98%，标普500指数涨0.24%。互联网科技股、半导体板块领涨纳指，奥多比涨4.3%，英伟达涨3.8%，博通涨3.28%，AMD、英特尔均涨超2%；苹果涨1.61%，微软涨1.86%，谷歌涨1.33%，亚马逊涨0.06%，Meta涨0.73%，特斯拉涨1.64%。银行股多数走弱，摩根大通跌2.4%，富国银行跌2%。消费股小幅收跌，耐克跌1.5%，沃尔玛跌1.37%，雅培、宝洁跌近0.5%。中概股大幅反弹，网易涨超4%，理想汽车涨4.07%，百济神州涨逾7%，富途涨7.2%。
3、商务部等14部门：力争用3年时间培育一批内外贸一体化经营企业
商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。力争用3年时间，在完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试，培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建立健全促进内外贸一体化发展的体制机制，形成可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。
4、贵州省昨日新增无症状感染者2例
5月11日电，5月10日0—24时，全省无新增确诊病例，新增无症状感染者2例，无新增疑似病例。
5、储能龙头派能科技出手！50亿元加码锂电池储能项目千亿赛道开启
5月10日晚，派能科技发布公告称，公司拟投资50亿元在合肥市肥西县建设10GWh锂电池研发制造基地项目。在市场需求快速增长带动下，我国储能行业正迎来一波扩产高峰。派能科技表示，此举将进一步强化公司核心业务，并提升公司核心竞争力。作为推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，在国家积极引导和大力推动下，新型储能行业正迎来战略机遇期。德邦证券研报预测，到2025年我国锂电储能合计新增装机有望达到64.1GWh，5年复合年均增长率达87%，市场空间可达2300亿元。从全球市场来看，到2025年锂电储能合计新增装机有望达到178.4GWh，5年复合年均增长率达83%，市场空间可达6000亿元。
6、香港新一轮保就业计划首批补贴约23亿港元惠及4.5万名雇主
5月11日电，香港特区行政长官林郑月娥10日表示，大概4.5万名雇主将在当天收到获发新一轮保就业计划补贴的通知，首批涉款总额约为23亿港元。香港特区政府在防疫抗疫基金下推出2022年保就业计划，为合资格雇主提供5月至7月的工资补贴。林郑月娥指出，5月份共收到约14万名雇主的申请，占早前评估数字的88%，这些申请中获得保障的雇员总数约为120万人，另外有约10万申请来自自雇人士。林郑月娥表示，首批约4.5万名雇主将在10日收到通知获发此次保就业计划补贴，涉款23亿港元。
7、首部生物经济五年规划印发概念股尾盘直线拉涨停！多股连续涨停 这个板块开启反弹模式
昨日，发改委发布关于印发《十四五生物经济发展规划》的通知，这是我国首部生物经济五年规划。《规划》发布后，昨日多只生物经济有关个股上涨。板块中九强生物涨7.04%，欧林生物、翰宇药业、海普瑞涨超5%。生物育种板块尾盘拉升，农发种业涨停，万向德农、敦煌种业、海大集团涨幅居前。医药相关的生物科技板块个股共有42股，一季度业绩均实现增长；14股归母净利润同比增幅在100%以上，占比接近两成。亚辉龙、康泰生物、康希诺增幅居前，分别为1257.79%、987.71%、960.23%。据统计，多只生物育种板块个股本月大幅上涨，万向德农、农发种业已累计上涨30%以上。板块一季度受猪周期和饲料涨价影响，业绩集体承压，受益于玉米库存周期反转，种植链维持高景气。
8、安理会将于12日召开乌克兰人道局势会议
5月11日电，当地时间5月10日，美国有线电视新闻网报道称，墨西哥与法国提出申请，联合国安理会将在本周召开关于乌克兰人道局势的会议。联合国人道主义办公室及儿基会代表或出席会议进行通报。据悉，该会议目前定于美东时间12日上午举行。据了解，此次公开会上不会对任何决议草案进行投票。
9、中银证券首席经济学家管涛：稳增长政策加码筑牢经济底和市场底
中银证券全球首席经济学家管涛表示，近期相关部门所采取的政策措施显然已超出了传统财政货币政策的范畴。这些政策措施的落地无疑将对二季度经济恢复起到重要的支撑作用。预计财政政策将保持支出强度、加快支出进度；货币政策除了靠前发力外，还要综合运用总量和结构工具适时加力，二季度降准降息仍值得期待，美联储的货币紧缩不会成为央行货币政策的掣肘。
10、北京5月10日新增24例本土确诊
5月10日0时至24时，北京新增24例本土确诊病例(含2例5月8日诊断的无症状感染者转确诊病例)和13例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院42例。
11、马斯克称短期内不会在中国开新工厂而是会扩大上海工厂的规模
近日，马斯克则表示，特斯拉短期内不会在中国开设新的工厂，而是会扩大上海工厂的规模。他表示，中国市场规模巨大，但从长期来看，中国预计将占到特斯拉市场规模总量的30%左右。
12、上海新增228例本土确诊和1259例本土无症状
据上海市卫健委，5月10日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例228例和无症状感染者1259例，其中198例确诊病例为既往无症状感染者转归，30例确诊病例和1259例无症状感染者在隔离管控中发现。新增本土死亡7例。平均年龄87.3岁，最小年龄75岁，最大年龄98岁。7位患者合并有严重的多脏器基础疾病，包括冠心病、急慢性心功能不全、严重心律失常、高血压3级（极高危）、脑梗死及后遗症、阿尔兹海默症、糖尿病、急性肝功能衰竭、急慢性肾功能不全等。患者入院后，原发疾病加重，经抢救无效死亡。
13、一季度充电基础设施新增49.2万台充电桩行业高速发展
工信部的数据显示，截至2022年一季度，我国新能源汽车已累计推广突破1000万辆大关，新能源汽车保有量的快速提升，也带动了充电桩行业的高速发展。中国充电联盟最新数据显示，今年1-3月，充电基础设施增量为49.2万台。其中，公共充电基础设施增量同比上涨96.5%；随车配建充电设施增量持续上升，同比上涨538.6%。截至2022年3月，全国充电基础设施累计达310.9万台，同比增长73.9%。
14、脸书母公司Meta推出首家元宇宙实体店
近日，脸书母公司Meta的首家元宇宙实体店在美国加州伯林盖姆园区开张。实体店面积不到150平方米，主要呈现核心产品是体验虚拟现实的头显Quest2和Meta公司的视频电话设备。Meta是全世界着力打造元宇宙概念和产品的首批企业之一，但这一技术的应用与发展前景尚待观察。
15、又来一家：奥翔药业傍上真实生物成新冠药概念股 股价已创历史新高
继新华制药和华润双鹤之后，又有一家上市公司因傍上真实生物而入围新冠概念股。5月10日晚，奥翔药业发布股票交易异动公告称，公司全资子公司麒正药业日前已就阿兹夫定片的加工生产与河南真实生物科技有限公司签订了《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》，上述协议为双方开展合作的框架性文件，不具有约束力，不涉及具体交易金额，未达到信息披露标准。
16、南京计划本月出让约40幅优质宅地
5月10日，2022南京春季住宅用地招商合作推介周开幕，约100幅、500公顷优质住宅用地集中亮相。南京市计划本月下旬推出第二批次、约40幅集中出让地块。这些地块既有不同规模的二类居住用地，也有规模较大的综合体项目，可满足房地产企业多样化的土地购置需求。
17、马斯克盛赞中国工人勤奋称中国会出现一些非常强大的公司
特斯拉CEO马斯克周二赞扬中国工人勤奋，并表示相比之下，美国工人试图完全避免去上班。当被问及特斯拉在电动汽车行业的最大竞争对手是谁时，这位身为世界首富的企业家发表了上述评论。马斯克表示：我认为中国会出现一些非常强大的公司，中国有很多超级有才华、勤奋的人，他们真的相信制造业。他称：他们不仅会熬夜，凌晨三点也会兢兢业业的工作，他们甚至不会离开工厂。而美国工人则尽量不去上班。
18、美导弹巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作东部战区回应
东部战区微信公众号消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，5月10日，美罗亚尔港号导弹巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织兵力全程跟监警戒。美频频上演此类戏码、滋事挑衅，向台独势力发出错误信号，蓄意加剧台海紧张局势。战区部队随时保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。
19、马斯克称推特收购完成后将解封特朗普账号
埃隆-马斯克周二表示，如果他成功收购推特，将撤销推特对美国前总统特朗普的禁令。马斯克表示，推特不应该有永久封号。永久封号应该非常罕见，并且真正用在机器人账户、诈骗账户、垃圾邮件账户上……我确实认为封禁特朗普是不正确的，马斯克称。我会撤销永久禁令，马斯克补充道。我还没有完全拥有推特。所以这不是肯定会发生的事情。
20、英特尔推出数据中心芯片以期抗衡英伟达和AMD
英特尔发布专为数据中心设计的新处理器，进军这个利润丰厚的市场。但在这里，它将面临英伟达和AMD更激烈的竞争。新的产品线将包括更新的人工智能芯片，新版本的英特尔至强处理器，以及帮助连接电信网络的芯片。该公司还将首次推出面向数据中心的图形芯片，挑战英伟达的大本营。英特尔首席执行官PatGelsinger周二（5月10日）在美国达拉斯的一个公司活动上宣布了这些产品。虽然英特尔的处理器仍然是大型数据中心使用最广泛的处理器，但其他公司更快增长，并抢走市场份额。这个市场将成为英特尔重夺优势地位的关键战场。
21、北京首批无人驾驶小巴上路
近日，北京首批智能网联客运巴士获得道路测试牌照，正式上路。3月底，市自动驾驶办公室发布首个智能网联客运巴士管理实施细则，填补了智能化公共出行领域空白。五一假期后，首批智能网联客运巴士率先在亦庄开展道路测试。
22、国家防总启动防汛Ⅳ级应急响应
据气象水文部门预测，5月9日至13日江南南部和华南地区将迎来入汛以来最强降雨过程，西南、江南、华南有大到暴雨，江南南部、华南中西部部分地区有大暴雨，部分地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。受强降雨影响，珠江流域西江、韩江、柳江，洞庭湖水系、鄱阳湖水系等将出现明显涨水过程。
23、人造蛋白领域迎利好 多家上市公司已布局
国家发改委日前发布的《十四五生物经济发展规划》提出，发展合成生物学技术，探索研发人造蛋白等新型食品，实现食品工业迭代升级，降低传统养殖业带来的环境资源压力。受此消息影响，5月10日，A股人造肉板块集体上涨。豌豆蛋白龙头双塔食品盘中一度涨停，山东赫达、安记食品、东宝生物、华宝股份等股价均有所上涨。据记者统计，涉及人造肉领域的上市公司有数十家，不少公司早已布局。业内人士表示，我国人造肉市场发展前景广阔，但仍存一些发展瓶颈。
24、多地紧锣密鼓推进数字经济立法提速
5月7日至6月6日，《北京市数字经济促进条例（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。条例分别从数字基础设施、数据资源、数字产业化、产业数字化、数字化治理、数字经济安全和保障措施等方面对数字经济工作进行法规制度设计。这也意味着，北京数字经济发展将迎来立法保障。今年以来，地方数字经济立法动作频频。《河南省数字经济促进条例》3月1日起正式施行；《广州市数字经济促进条例》将于6月1日实施；此外，江苏等地也将数字经济促进条例列入今年立法日程，并在紧锣密鼓推进中。业内认为，立法保障有利于数字经济更好实现规范健康发展，与此同时，数据安全、数据交易等核心产业领域有望迎来新一轮高速增长。
25、人民日报：推进煤炭消费转型升级
人民日报刊文，未来很长一段时期，煤炭在能源供应体系中依然不可或缺、地位重要。让煤炭更好地发挥作用、补足短板，关键在于持续推进煤炭消费转型升级。一方面要看到，减量替代是一个长期过程，不可能一蹴而就。这与我国能源消费结构现状有关。长期以来，煤炭一直是我国能源供给的主力军。在电力行业，即便这十几年风电、太阳能光伏发电等新能源增长较快，煤电依然以不到五成的装机占比，贡献了约六成的发电量。另一方面也要看到，我国能源资源禀赋的特点是富煤贫油少气，石油、天然气资源有限，对外依存度相对较高。要端牢能源饭碗、保障能源安全，我们依然离不开煤炭，依然要在控制总量的同时兜住底线，保持一定规模的煤炭生产和消费。
26、媒体：泽连斯基亲自下令袭击蛇岛 乌军总参谋部反对该行动
据俄罗斯卫星通讯社援引俄罗斯强力部门消息人士表示，袭击蛇岛是英国顾问的想法，虽然参谋部反对，泽连斯基亲自下令，并要求在5月9日之前取得结果，而最终本来应该发表与英国首相的联合声明。
27、比尔·盖茨新冠检测结果呈阳性
比尔·盖茨在社交媒体表示，他的新冠检测结果呈阳性并出现了轻微的症状，正在接受隔离。此前比尔·盖茨已经接种了新冠疫苗加强针。
28、美财政部长：限制女性堕胎权可能对美国经济产生破坏性影响
美国财政部长耶伦在参议院听证会上表示，随着美国最高法院关于罗诉韦德案的泄密事件在全美引发紧张局势，限制女性堕胎权可能对美国经济产生极大的破坏性影响。耶伦指出，罗诉韦德案的裁决使女性能够平衡事业和家庭，增加收入潜力，若其被推翻将助长女性的贫困率。
29、青海西宁市新增25例新冠肺炎病毒阳性感染者
从青海西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部了解到，5月10日22时30分，西宁市新增25例新冠肺炎病毒阳性感染者。目前，上述阳性感染者已闭环转运至定点医院治疗，同时开展流调溯源等相关工作。
30、加拿大多伦多儿童医院已发现7例严重急性肝炎病例
加拿大多伦多的儿童医院表示，该院已有7例不明原因的严重急性肝炎病例。该医院表示，这些病例起源不明。截至5月1日，已有20个国家向世卫组织报告了至少200多例不明病因的儿童急性肝炎病例。患者年龄在1个月到16岁之间。多伦多儿童医院表示，其中某个病例是否可以被证实是由一种新的临床实体引起的仍有待观察。
31、两大产油国反击美NOPEC法案：只会给能源市场带来更大混乱
阿联酋能源部长马兹鲁伊周二（5月10日）在阿布扎比告诉媒体，美国的《打击原油生产、出口垄断组织法案》只会导致一个混乱的市场，你甚至会看到价格上涨到世界无法承受的水平，涨幅可能达到200%或300%。沙特能源部长阿齐兹表示，全球炼油产能低迷推高了燃料价格，各国需要清醒地认识到各级能源产能耗尽的现实。
32、美国众议院议长：美国众议院将于周二晚上就乌克兰援助计划进行投票乌克兰援助计划的金额将接近400亿美元
33、伦敦基本金属收盘涨跌不一 伦锡跌超5%
伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨0.41%报9275美元/吨，LME锌跌0.58%报3594美元/吨，LME镍涨0.85%报28425美元/吨，LME铝涨0.54%报2770美元/吨，LME锡跌5.44%报35100美元/吨，LME铅跌0.67%报2139美元/吨。
34、美联储梅斯特：预计2023年PCE通胀率可能会回到2.5%左右
美联储梅斯特表示，在美联储放慢加息步伐之前，需要看到令人信服的"通胀放缓迹象。通胀风险偏向上行，这是一个提前采取更多措施的理由。在6月和7月各加息50个基点之后，美联储同时必须看到"基于数据需要进行的更多措施。预计2023年PCE通胀率可能会回到2.5%左右。
35、国际原油大幅收跌美油跌超3%
WTI6月原油期货收跌3.33美元，跌幅3.23%，报99.76美元/桶。布伦特7月原油期货收跌3.48美元，跌幅3.28%，报102.46美元/桶。
36、伊拉克卫生部门：伊境内新增出血热病例52例
伊拉克卫生部公布，伊拉克境内新增出血热病例52例，其中一半以上病例出现在济加尔省，该省因出血热导致的死亡人数新增6人。此外，在伊拉克其他省份新增23例出血热病例，新增死亡6人。伊拉克卫生部门表示，已采取相应的防控措施。
37、拜登签署对乌新租借法案
以美国为首的北约持续向乌克兰输送武器，令局势火上浇油。为了更快且无限制地向乌克兰提供武器，美国总统拜登9日签署了一项针对乌克兰的防御租借法案。根据这一法案，美国总统可于2022和2023财年，授权美国政府给乌克兰政府出租或借用国防物资，此举将加快美国向乌克兰输送武器的速度并且不再限制武器的类型。然而，租借法案并非是无偿的，乌克兰需要按照法案向美国支付租借费用，但乌克兰目前的支付能力堪忧，预计费用将被延缓支付。
38、美国4月份风能和太阳能的发电量占比达到了创纪录的20%
39、拜登：应对通货膨胀是美国联邦政府的优先事项
美国总统拜登表示，应对通货膨胀问题是联邦政府的优先事项。拜登介绍了民主党抗击通货膨胀的计划，包括降低雇主和雇员成本，并要求大公司和高收入人群支付公平份额的税款。拜登表示，解决通货膨胀问题需要降低供货商成本，因此联邦政府计划让更多卡车司机参与工作，从而减少运送货物所需的时间，来降低制造商成本。通货膨胀问题是民主党在美国2022年中期选举面临的最大挑战之一。共和党人利用通货膨胀问题来批评拜登对国内问题的处理方式。而拜登政府则将通货膨胀问题归咎于供应链问题、持续的新冠疫情以及俄乌冲突。
40、早盘离岸汇率6.75
41、10年期国债
要闻速递
1、商务部等14部门：力争用3年时间培育一批内外贸一体化经营企业
商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。力争用3年时间，在完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试，培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建立健全促进内外贸一体化发展的体制机制，形成可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。
2、发改委、商务部拟修订鼓励外商投资产业目录 持续鼓励外资投向制造业
国家发展改革委、商务部就《鼓励外商投资产业目录（2022年版）（征求意见稿）》公开征求意见。主要修订内容：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。中西部目录根据各地劳动力、特色资源等优势和招商引资需要，新增或扩展了有关条目。
3、台积电通知客户明年全面涨价6％
晶圆代工厂台积电通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6％。部分台积电客户已证实接获涨价通知。
4、乘联会：4月乘用车市场零售同比下降35.5％ 环比下降34.0％
乘联会数据显示，2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5％，环比下降34.0％，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。1-4月累计零售595.7万辆，同比下降11.9％，同比减少80万辆，其中4月同比下降57万辆的影响较大。
5、北向资金大幅净卖出89亿元 贵州茅台净卖出20亿元
北向资金大幅净卖出89.26亿元。贵州茅台、宁德时代、比亚迪分别获净卖出20.03亿元、9.24亿元、5.35亿元。伊利股份净买入额居首，金额为4.19亿元。
6、美联储梅斯特：我们不会永远排除加息75个基点的选项
美联储梅斯特表示，我们不会永远排除加息75个基点的选项。如果下半年通胀没有缓解，我们不得不加快动作。我们能够提高政策利率并给过热的需求降速。过程不会很顺利，可能出现阻碍。美国经济可能再次出现季度负增长。失业率可能还会提高。为了保持就业市场健康稳定，必须控制物价。希望看到通胀放缓的迹象；目前来看，通胀实在太高。预计通胀率不会在2022年底或2023年回落到2％。如果物价预期提高，可能会更难控制。金融市场的弹性和结构需要改善。
市场策略
周二沪深两市指数整体呈现震荡反弹格局。三大指数早盘同步低开，但随后震荡向上，全线翻红，反弹格局明显，午后指数继续维持整理格局。最终，三大指数全线收阳，上证指数上涨1.06％，深圳成指上涨0.37％，创业板指数上涨2.17％。行业板块上，工程咨询服务、风电设备、海绵城市、地下管网、工程建设、建筑风能、装配建筑、光伏建筑一体化等板块涨幅居前，而煤炭行业、石油行业、化肥行业、肝炎概念、可燃冰等板块跌幅居前。个股涨跌上看，上涨家数超过3700家，下跌家数800余家，赚钱效应明显。截止收盘，两市84亿主力资金净流入，北向资金净卖出89亿，市场成交额0.84万亿。
近期整体来看外围市场跌势明显，但A股相对独立性较强，指数再度走出探底回升的反弹格局。市场反弹的原因，同样是受政策方面指引，从中我们也可以继续嗅到政策对于市场的呵护信号。但指数的反弹力度，依然取决于量，后续量能仍是重点关注对象。在市场趋势完全扭转之前，继续控制仓位。
题材掘金
钠离子电池：据报道，美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。
标的：圣阳股份（002580）、道氏技术（300409）
水利：水利部、国家开发银行近日签订合作协议，将抢抓全面加强水利基础设施建设有利时机，不断扩大开发性金融支持水利信贷规模，着力推动国家水网重大工程、流域防洪薄弱环节、农村水利基础设施、复苏河湖生态环境、重点行业区域领域节水、智慧水利等水利基础设施建设。
标的：新兴铸管（000778）、科顺股份（300737）
上市公司
热点关注
华夏幸福 600340：目前累计未能如期偿还债务金额合计463.7亿元
隆基股份 601012：5月16日起证券简称变更为隆基绿能
两连板恒大高新 002591：控股股东拟筹划通过协议转让部分股份
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会稽山 601579：控股股东精功集团破产重整程序进展均以公司公开披露信息为准
*ST中葡 600084：5月11日停牌一天 撤销退市风险警示
融资、定增
盛弘股份 300693：拟发行可转债募资不超过4.02亿元
豫光金铅 600531：拟发行可转债不超过14.7亿元
南山控股 002314：参与中国核能科技定向增发事项完成股份认购
经营、业绩
新城控股 601155：4月份合同销售金额同比下降56.53％
罗牛山 000735：4月销售生猪收入1.3亿元 环比增长51.29％
龙源电力 001289：4月发电量同比增长19.53％
圣农发展 002299：4月销售收入12.78亿元 同比增长6.2％
深圳机场 000089：4月旅客吞吐量同比下降73.52％
投资、项目中标
大禹节水 300021：水电公司牵头中标8.97亿元隆阳区干热河谷提水增效建设项目
沪硅产业 688126：拟约29.5亿元在芬兰投建半导体特色硅片扩产项目
海程邦达 603836：子公司香港海程拟2775万加元收购HapTrans75％股权
派能科技 688063：拟50亿元投建10GWh锂电池研发制造基地项目
新风光 688663：山东省高新技术创业投资拟询价转让1％的股份
东方雨虹 002271：拟15亿元投建东方雨虹大连绿色建材生产基地项目
其他事项
君实生物 688180：注射用JS203药物临床试验申请获受理
*ST康美 600518：申请撤销相关风险警示
百亚股份 003006：部分经销商筹划持股累计不超过5％
以岭药业 002603：连花清瘟胶囊获得尼日利亚注册证书
合众思壮 002383：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
恒瑞医药 600276：ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊获药品注册证书
增持、减持、回购
中国外运 601598：拟以2.99亿元回购公司股份
华特气体 688268：拟以4000万元-8000万元回购股份
立讯精密 002475：实控人之一近日增持703万股公司股份
*ST雪发 002485：获股东孟学及其一致行动人举牌 持股达5％
楚江新材 002171：拟2.5亿元-3.5亿元回购公司股份
德固特 300950：两股东拟合计减持不超3.75％公司股份
立华股份 300761：艾伯艾桂拟继续减持不超3.02％的股份
三维通信 002115：实控人及其一致行动人拟减持不超3.52％公司股份
交易提示
四大报要闻精选
中国证券报
短期波动不改资本市场长期向好大趋势
我们坚信，市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。证监会副主席王建军日前接受新华社记者采访，回应近期资本市场热点话题。他表示，资本市场稳定运行基础坚实，近期外资流动没有发生根本性变化，证监会将持续巩固市场平稳运行的基础。
着力降成本 四部门派发助企纾困大礼包
国家发改委网站10日消息，国家发改委、财政部等四部门近日印发《关于做好2022年降成本重点工作的通知》，从8个方面提出26项任务，采取有效措施降低实体经济企业成本，加大纾困支持力度，有力提振市场信心。
规范基金组合新进展 多名大V管理权限被移交
基金组合整改期限已经临近。此前在2021年11月，监管部门要求持有基金投顾牌照的机构方能从事相关业务。通知发布后，众多第三方销售平台由知名大V构建的基金组合纷纷下架。近日，随着众多平台的基金组合陆续完成升级，中国证券报记者发现，这些大V的转型路径逐渐清晰：他们的基金组合已改头换面，以券商投顾产品的形式在平台悄然上线。
货币财政协同 已退留抵税额超8000亿元
财政部、国家税务总局、中国人民银行相关负责人5月10日在留抵退税新闻发布会上表示，4月份，已有8015亿元退税款打入145.2万户纳税人账户。为确保留抵退税有充足资金，人民银行2022年以来累计上缴结存利润8000亿元，财政部安排专项资金1.2万亿元支持地方落实留抵退税政策。
上海证券报
外部风险扰动钝化 A股市场走出独立行情
周二，在隔夜外盘普遍下挫的背景下，A股三大股指低开后迅速走高，成功演绎独立行情。截至收盘，上证指数上涨1.06%，报3035.84点，稳守3000点整数大关；深证成指报10912.74点，上涨1.37%；创业板指报2276.35点，上涨2.17%。沪深两市合计成交8468.63亿元，较周一放量超过1700亿元。
多重信号显现 投资人看好A股优质资产
种种迹象表明，A股正处于底部区间。从估值角度来看，以股票债券性价比(股市市盈率/10年期国债收益率)作为衡量标准，以中证800指数为例，当前股权风险溢价在1倍标准差左右，处于较高水平，表明股票的相对配置价值较高。
景气延续叠加估值低位 赛道投资逻辑再获机构重视
昨日，A股市场在海外普跌的背景下走出独立行情，成长股的表现功不可没。截至收盘，新能源、半导体、军工三大赛道资产均出现大涨，电子、电力设备行业整体涨幅超过2.8%，在一级行业中位居前列。
证券时报
王建军：着力四稳 持续巩固市场平稳运行基础
中国证监会副主席王建军近日在接受新华社记者采访时表示，证监会坚持建制度、不干预、零容忍的方针，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入中长期资金，支持中长期资金提高权益配置比例。
证券从业人员管理规则明确 分类管理强化执业规范
昨日，中国证券业协会发布了《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》(简称《管理规则》)，《管理规则》创新自律管理方式，在自律措施方式的基础上，运用人员名单分类管理、示范案例警示、执业声誉信息管理等形式，体现以执业声誉为核心的激励约束管理方式新探索。针对近年来的从业人员违规情形，进一步完善禁止行为规定和基本行为规范，体现负面行为约束和正面行为倡导并重的导向。
多家公司业绩承诺未达标 1元回购注销后股价大涨
1元回购8.98亿股并予以注销。因业绩对赌失败，爱旭股份日前公布业绩补偿方案。截至5月10日收盘，爱旭股份已实现五连板，从4月27日年内低点至今，累计涨幅逼近80%，短短7个交易日市值大增172亿元。有业内人士分析认为，爱旭股份如今获得资本市场青睐，公司的回购注销方案或在其中起到了巨大的作用。
存款利率改革锚定效率 LPR下行获新动能
继贷款利率市场化改革取得明显进展后，存款利率市场化改革自去年来衔枚疾进。央行近日在一季度货币政策报告中披露，今年4月，央行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。这是继去年6月存款利率自律上限由存款基准利率乘以一定倍数形成，改为加上一定基点确定后，存款利率自律定价机制再度迎来重大调整。
证券日报
证监会：统筹稳增长防风险 保持资本市场平稳运行
各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的，但影响是可控的，市场稳定运行是有坚实基础的。5月10日，证监会副主席王建军接受采访时表示，下一步，证监会将着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础。
2022版降成本清单出台 实施新的组合式税费支持政策
据国家发展改革委网站5月10日消息，国家发展改革委等四部门日前发布《关于做好2022年降成本重点工作的通知》(以下简称《通知》)，从实施新的组合式税费支持政策、加强金融对实体经济的有效支持、持续降低制度性交易成本等8个方面提出了26项任务，加大纾困支持力度，有力提振市场信心。
银保监会鼓励银保机构丰富养老金融供给 支持开展个人养老金业务
接受《证券日报》记者采访的多位业内人士表示，《通知》中提到的支持银行保险机构开展个人养老金业务，支持和鼓励银行保险机构丰富产品供给，突出养老金融产品的养老属性，引导客户长期持有及鼓励银保机构制定长期考评体系，落实客户适当性管理等条款，既利于推动银行保险机构更好地服务多层次、多支柱养老保险体系建设，也利于资本市场健康发展。
前4个月企业获留抵退税9248亿元 央行已上缴结存利润8000亿元
5月10日，财政部、税务总局、央行联合举行留抵退税新闻发布会。国家税务总局副局长王道树介绍，据统计，今年4月1日至4月30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上，再加上一季度继续实施的此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，前4个月共有9248亿元退税款退到纳税人账户上。
人民日报
中国经济长期向好的基本面没有变 夯实稳的基础 激发进的动能
稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。稳和进相互促进，以稳求进，以进固稳，体现着深刻的辩证法。
第一财经
化工巨头欧洲断供危机初现 产业链影响几何
在全球能源危机的背景下，一则巴斯夫、陶氏等化工巨头断供的消息引发市场关注，这关系到全球化工产业链上下游，最直接的影响就是化工原料涨价。
建立人员分类管理三类名单 中证协发布证券从业人员管理新规
中国证券业协会(下称中证协)5月10日晚间发布《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》(下称《规则》)，共九章四十八条内容，对证券从业人员执业要求、水平评价测试、培训、登记管理、信息管理、执业行为规范等方面作出具体规定。
21世纪经济报道
我国首部生物经济五年规划出台：聚焦四大重点领域和支柱产业
5月10日，国家发展改革委对外印发《十四五生物经济发展规划》(以下简称《规划》)，这是我国首部生物经济五年规划。
锂电产业链抱团加速：一天五家公司结盟 中创新航绑定天齐锂业
目前锂电下游抱怨锂盐价格上涨，从今往后下游企业的生存空间或许会更加逼仄，有可能面临有钱没处买的无奈与尴尬。
经济参考报
今年降成本划定26项重点工作
记者5月10日获悉，国家发展改革委等四部门近日印发《关于做好2022年降成本重点工作的通知》(以下简称《通知》)，围绕实施新的组合式税费支持政策、加强金融对实体经济的有效支持、推进物流提质增效降本等八方面明确26项具体任务，旨在加大纾困支持力度，有力提振市场信心。
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